SERVICE サービス紹介

SERVICE01 ヒアリング・面談

【サービス内容】
初回はお客様との面談・ヒアリングを通して、現状やご要望を確認いたします。些細なことでも構いませんので、何でもご相談ください。そのうえで、スケジュールや現状に基づいたキャッシュフロー表などを作成していきます。

2回目以降は、提案書などを使って最適なライフプランをご提示。今後どのように取り組んでいくべきかを、的確に指導・アドバイスいたします。

【キャンペーン】
初めてのご利用の場合は、初回の基本価格を20%割り引きいたします。利用者様の紹介を通じてご相談に来られた方は、記入済みの紹介シートをお持ちください。初回を除いた基本価格1回分を20%割り引きいたします。

さらに、紹介者様は次回利用時の基本価格1回分が20%割引になりますので、大変お得です。ただし、割引の対象はすべて面談料のみとなりますので、ご了承ください。

※なお、ご都合などによりお越しいただけない場合は、こちらより出向いて対応いたします。ただし基本料金とは別に、規定の出張料をいただきますので、ご了承ください。出張費に関してはこちら

PRICE

初回のご相談(2時間まで)
4,400円(税込)
2回目以降のご相談(1時間30分まで)
5,500円(税込)
※時間を超過した場合の別途徴収は、初回を除いて30分につき1,100円(税込)となります。(割引対象外)

SERVICE02 ライフプランなどの
各種書類作成

【サービス内容】
面談でお聞きした内容をもとに、ライフイベント表やキャッシュフロー表など、ライフプラン実行に必要な各種書類を作成いたします。

お引渡しまでの修正は無料で承りますので、遠慮なくお申し付けください。相談内容の変更による再作成は、通常料金での対応となります。

PRICE

1通
11,000円(税込)
※1通の基本構成…現状分析、ライフイベント表、キャッシュフロー表(前)、提案・アドバイス、キャッシュフロー表(後)
追加作成(1通毎)
5,500円(税込)
※提案・アドバイスを複数ご希望の場合
お引き渡し後の修正
5,500円(税込)

SERVICE03 講演・セミナー

【サービス内容】
テーマや内容、規模、実施時間・方法など、お客様のご要望に沿った形で対応いたします。詳細はご依頼時にお伺いさせていただきます。

PRICE

1時間~
16,500円(税込)~
※対面での実施の場合は、基本料金とは別に規定の出張費をいただきますので、ご了承ください。出張費に関してはこちら

SERVICE04 顧問契約

【サービス内容】
お客様が必要とするタイミングで、お金に関するお悩み相談やアドバイス、提案書作成やライフプランの実行支援などをご契約期間内で定期的に行います。ご契約の内容によっては割引もいたしますので、ぜひご検討ください。信頼できるパートナーとなれるよう、精一杯努めさせていただきます。

PRICE

基本料金
110,000円(税込)~
※契約内容により金額が変わります。詳細は、メールなどでお問い合わせください。

OTHER05 出張費用について

PRICE

太田市内
1,100円
太田市以外の群馬県内および栃木県足利市、埼玉県熊谷市・深谷市
2,200円
足利市以外の栃木県、熊谷市・深谷市以外の埼玉県、長野県、新潟県
3,300円
東京都、神奈川県、千葉県、茨城県
4,400円
上記以外
5,500円
※料金は往復の税込価格となります。別途基本料金表に基づいた税込み見積額に、上記税込み出張料を合算した金額を、原則現金でお支払いいただきます。ご理解とご了承のほどよろしくお願いいたします。
(なお、基本料金ならびに出張費用ともに、消費税率はご依頼時点での関係法令に基づいた税率を適用します。)