ご利用いただく上で提供しますサービス内容とその料金についてのご案内です。　ご不明な点がございましたら遠慮なくお尋ねください。

【サービス内容】
**ライフプラン・コンシェルジュ（人生とお金の相談役）**として、

「お金のことは、もっと気軽に相談できるものであってほしい！」

そんな想いから、この【コンシェルジュ・カウンター】を設けています。

「ちょっと聞いてみたいだけなんだけど…」
「こんなこと相談してもいいのかな？」

そんなお気持ちでも、まったく問題ありません。

日々の生活の中で感じる、ちょっとした疑問や不安。
誰かに聞いてみたいと思いながら、そのままになってしまっていることはありませんか？

【コンシェルジュ・カウンター】は、そうした

“まだ言葉になっていない悩み”や“ちょっとした疑問”

を、気軽にお話しいただける場所です。

企業様や施設の一角をお借りして、相談ブースを設置し、どなたでも無料でご利用いただける30分間のご相談時間をご用意しています。

難しいご準備は必要ありません。
思いついたこと、気になっていることを、そのままお話しください。

ライフプラン・コンシェルジュとして、やさしく丁寧にお話を伺いながら、今感じている疑問や不安を一緒に整理していきます。

「話してみたら、少しスッキリした」
「自分の中で何が引っかかっていたのか分かった」

そんな時間になれば幸いです。

なお、ご相談内容によっては、
より詳しく整理・設計を行う【コンシェルジュ・ヒアリング】や【ライフプラン・デザイン】【ライフプラン・ナビゲート】のご案内をさせていただく場合もございます。

もちろん、その場のご相談のみでも問題ありません。

まずはお気軽に、
“ちょっと話してみる”ところから始めてみてください。

【主なご相談内容】

・家計や支出に関するちょっとした疑問
・将来のお金に対する漠然とした不安
・保険や資産形成についての基本的な考え方
・今後の方向性についての簡単な整理　など

どのような内容でもお気軽にご相談ください。

あなたの「人生とお金の相談役」ライフプラン・コンシェルジュが、お待ちしております。

【サービス内容】

「何に悩んでいるのか」が分かれば、人生は動き出せます。

• 「将来が何となく不安」
• 「考えなければと思うけれど、何から始めればいいか分からない」
• 「情報は集めているのに、結局どう選べばいいのか決められない」

そんな状態のまま、一人で抱え込んでいませんか？

【コンシェルジュ・ヒアリング】は、人生とお金に関する不安や悩みを整理し、これからの方向性を明確にするためのスタート地点です。

面談前には、当事務所オリジナルの「スターターセット」をご記入いただきます。

＊スターターセットの構成

• エントリーシート…ご利用のきっかけや決め手、相談内容や期待している「ゴール」など
• プロフィールシート…ご家族構成や働き方、健康についてや生活の満足度など
• セルフマネージメントシート…あなたの価値観やお金に対する考え方、未来像や望んでいる人生など

スターターセットでは、

・現在の状況や家族構成
・価値観や大切にしていること
・お金に対する考え方
・将来の希望や理想像
・今抱えている不安や疑問

などを整理していただきます。

その内容をもとに面談を行うことで、

「何が問題なのか分からない」

という状態から、

「本当に解決したいことは何か」
「優先して考えるべきことは何か」
「これから何を選択していけば良いのか」

を明確にしていきます。

面談後には、整理した内容をもとに作成した【コンシェルジュ・ガイド】をお渡しします。

これは、

・現在の立ち位置
・大切にしている価値観
・優先して取り組むべき課題
・今後の方向性

を整理した、あなただけの「人生とお金の道しるべ」です。

このサービスのゴールは、

「何となく不安」

という状態から、

「自分は何に悩み、何を大切にし、何から取り組めば良いのか」

が見える状態になることです。

そのうえで、必要に応じて

【ライフプラン・デザイン】
（人生とお金の設計図づくり）

【ライフプラン・ナビゲート】
（継続的な確認と伴走支援）

へ進むことで、より具体的な行動計画や実行支援につなげることも可能です。

もちろん、ヒアリングのみのご利用でも構いません。

まずは、ご自身の人生とお金の現在地を確認するところから始めてみませんか？

【主なヒアリング内容】

・現在の状況整理
・家計の簡易診断
・価値観の整理
・将来の不安や課題の明確化
・理想の将来像の整理
・今後の方向性の確認

【ご紹介制度について】

当事務所は、ご利用者様からのご紹介を大切にしています。

ご紹介を通じてご予約いただいた方には、優先的にご案内するとともに、面談時間を追加費用なしで30分延長いたします。

また、ご紹介くださった方には、感謝の気持ちとして、いつでもご利用いただけるフォロー面談（30分程度の無料相談）をご用意しております。

【サービス内容】

「お金について知りたい！」
「分かりやすく教えてほしい！」

そんな声にお応えするのが【コンシェルジュ・セミナー】です。

ご要望のテーマや形式、目的に応じて、設定された世代や立場の方々の理解と納得、そして行動につながるような形の講演・セミナーを企画、実施いたします。

例えば：

・児童・生徒～新社会人向けまで、それぞれの世代に応じたお金の基礎を身に付けるセミナー
・現役世代向けの三大資金（教育・住宅・老後）をテーマにした講演会
・個人事業主向け会計の基礎勉強会
・投資などに関する資産形成や金融経済教育に関連した授業やセミナー
・リタイア世代向けセカンドライフ講座　など

幅広いジャンルに対応いたします。

“楽しく・分かりやすく”をモットーに、ご要望のテーマを人生とお金を結びつけた内容で、ライフプラン・コンシェルジュが「人生とお金の伝道者」となり、お伝えします。

内容・時間・形式などはもちろん、オンライン開催にも柔軟に対応いたします。

遠慮なく、お気軽にお申し付けください。

【サービス内容】

【ライフプラン・デザイン】では、

・家計
・将来の収支
・人生の目標

などを整理しながら、これからの人生設計を形にしてご提供します。

【コンシェルジュ・ヒアリング】でお聞きした内容から、お客様の価値観・ご希望をもとに、

・価値観を数値化して、今後の支出や優先順位を具体的に提示
・将来のお金の流れをシミュレーションして、明確に”見える化”
・創り上げたプランを各項目ごと（例：住宅、保険、投資など）に実行するための意思決定を支援

するための「人生の設計図」をご一緒に創り上げ、安心して迷うことなく人生の選択ができる時間にします。

具体的には、ライフイベント表やキャッシュフロー表などの書類作成がメインになりますが、必要に応じたさらなるヒアリングや詳細な家計分析、将来へのシミュレーションやプラン設定も含めて、形にしていきます。

【主な作成内容】

【コンシェルジュ・ヒアリング】で伺った内容に加え、さらに詳細なヒアリングを実施した上で、総合的な視点で内容を整理、分析し、

①家計分析
②ライフプラン作成
③将来シミュレーション
④行動プラン　など

といった形で一緒に創り上げ、ご提案します。

ご希望でしたら、あなたの「人生とお金の設計士」に遠慮なくお申し付けください。

【サービス内容】

人生は、進めば進むほど転職や結婚、出産や進学、住宅購入や資産形成などにより、環境や状況が変わっていきます。それら「人生の分岐点」に立った時、それら以前に創り上げたプランでは対応できない事もあります。

そういう時のために、定期的にライフプランを見直し、改めて確認や整理することで、安心してその先の人生を進むことができます。

【ライフプラン・ナビゲート】では、

・家計
・資産
・老後
・事業と生活　など

総合的に整理し、あなたの「人生とお金の相談役」としてあなたに寄り添い、安心して人生や事業に集中できる環境を作るために

・定期的な見直しの機会
・不安や疑問が生じた時の相談窓口
・これまでとこれからに対する行動チェックによる習慣化の支援

による継続的なサポートを提供することで、「ブレない人生運営」をサポートします。

ご契約期間中は、メニュー内容とご希望に応じて、お金に関するご相談やアドバイス、ライフプランの見直しや実行支援を行っていきます。

【ライフプラン・ナビゲート】はどなたでもご利用いただけますが、特に経営者や個人事業主の方々などは、人生観も含めた相談ができる相手というのは少ないのではと考え、そのような方々向けに【プライベート・コンシェルジュ】や【プレミアム・コンシェルジュ】といったプランもご用意しております。（もちろん、個人の方でのご利用も大歓迎です。遠慮なくお申し付けください。）

ライフプラン・コンシェルジュとして、信頼できるパートナーであり、困ったときに相談できる存在として、そしてあなたにとっての「人生とお金の伴走者」として、長期的に寄り添います。

この先の人生をより良く、希望通りの将来とするためのお手伝いを、私にさせていただけませんか？

＊ご契約プランにより料金と内容に違いがあります。あなたに一番合うプランをお選びください。

【対象となるサービスについて】
下記に該当する訪問については、特別対応として承っておりますので、別途訪問料を頂戴しますことをご了承ください。

・太田市以外での訪問面談
・太田市以外での講演・セミナーのリアル開催

※ライフプラン・ナビゲート（継続サポート）での訪問や打合せ、コンシェルジュ・カウンターやコンシェルジュ・セミナーでの事前打ち合わせでの訪問は対象外です。