ご利用いただく上で提供しますサービス内容とその料金についてのご案内です。　ご不明な点がございましたら遠慮なくお尋ねください。

【サービス内容】
**ライフプラン・コンシェルジュ（人生とお金の相談役）**として、お客様それぞれの「価値観」を大切に考える当事務所にとって、ヒアリング・面談は最も重要で、価値ある時間です。

「うまく話せるかな」「伝えづらいな」と感じることがあっても、どうぞご安心ください。

ありのままの言葉を、お客様のペースでお話しください。

将来のお金の不安、家計の悩み、人生の選択。

それらを一人で考えていると、どうしても頭の中が整理できなくなってしまいます。

【コンシェルジュ・ヒアリング】とは、あなたの状況や価値観を丁寧にお伺いしながら

人生とお金の「？」を整理する場所と時間です。

まずは、

「ちょっと聞いてほしいんだけど…」
「これってどういうこと？」

そんな軽い気持ちで大丈夫です。

ライフプラン・コンシェルジュとして、
さらっと話せるアットホームな雰囲気
でお出迎えさせていただきます。

まずは”声にする””聴かせていただく”ことで、現在の状況やご希望を丁寧に確認し、整理していきましょう。

ヒアリングを基に、必要な場合はプランニング【ライフプラン・デザイン】や伴走支援【ライフプラン・ナビゲート】へつなげるご案内もさせていただきますので、ご自身に合ったご利用方法をお選びいただけます。

まずは一度、お気軽にご連絡ください。面談日のご予約、お問い合わせなどはこちらへ。

【主なヒアリング内容】

・現在の状況整理
・家計の簡易診断
・将来の不安の整理
・今後の方向性や考えている将来像

などについて伺います。

【ご紹介制度について】

当事務所は、ご利用者様からのご紹介を大切にしています。

ご紹介を通じてご予約いただいた方には、優先的にご案内させていただきます。
また、追加のご負担なく面談時間枠を30分延長いたします。

また、ご紹介くださった方には、感謝の気持ちとして「いつでも利用可能なフォロー面談（30分程度の無料相談）」をご用意しております。

【サービス内容】

「お金について知りたい！」
「分かりやすく教えてほしい！」

そんな声にお応えするのが【コンシェルジュ・セミナー】です。

ご要望のテーマや形式、目的に応じて、設定された世代や立場の方々の理解と納得、そして行動につながるような形の講演・セミナーを企画、実施いたします。

例えば：
・児童・生徒～新社会人向けまで、それぞれの世代に応じたお金の基礎を身に付けるセミナー
・現役世代向けの三大資金（教育・住宅・老後）をテーマにした講演会
・個人事業主向け会計の基礎勉強会
・投資などに関する資産形成や金融経済教育に関連した授業やセミナー
・リタイア世代向けセカンドライフ講座　など

幅広いジャンルに対応いたします。

“楽しく・分かりやすく”をモットーに、ご要望のテーマを人生とお金を結びつけた内容で、ライフプラン・コンシェルジュが「人生とお金の伝道者」となり、お伝えします。

内容・時間・形式などはもちろん、オンライン開催にも柔軟に対応いたします。

遠慮なく、お気軽にお申し付けください。

【サービス内容】

【ライフプラン・デザイン】では、

• 家計
• 将来の収支
• 人生の目標

などを整理しながら、これからの人生設計を見える化するために、【コンシェルジュ・ヒアリング】でお聞きした内容から、お客様の価値観・ご希望をもとに、将来のお金の流れをシミュレーションし、安心して人生を選択できる状態にする「人生の設計図」をご一緒に創り上げていきましょう。

具体的には、ライフイベント表やキャッシュフロー表などの書類作成がメインになりますが、必要に応じたさらなるヒアリングや詳細な家計分析、将来へのシミュレーションやプラン設定も含めて、形にしていきます。

【主な作成内容】

【コンシェルジュ・ヒアリング】で伺った内容に加え、さらに詳細なヒアリングを実施した上で、総合的な視点で内容を整理、分析し、

①家計分析
②ライフプラン作成
③将来シミュレーション
④行動プラン　など

といった形で一緒に創り上げ、ご提案します。

ご希望でしたら、あなたの「人生とお金の設計士」に遠慮なくお申し付けください。

【サービス内容】

人生は、進めば進むほど状況が変わっていきます。例えば、転職・出産・住宅購入・投資　などですが、それら「人生の分岐点」に立った時、それまでのプランでは対応できない事もあります。

そういう時のために、定期的にライフプランを見直し、改めて確認や整理することで、安心してその先の人生を進むことができます。

【ライフプラン・ナビゲート】では、

• 家計
• 資産
• 老後
• 事業と生活

などを総合的に整理し、あなたの「人生とお金の相談役」としてあなたに寄り添い、安心して人生や事業に集中できる環境を作るために継続的なサポートを提供します。

ご契約期間中は、メニュー内容とご希望に応じて、お金に関するご相談やアドバイス、ライフプランの見直しや実行支援を行っていきます。

【ライフプラン・ナビゲート】はどなたでもご利用いただけますが、特に経営者や個人事業主の方々などは、人生観も含めた相談ができる相手というのは少ないのではと考え、そのような方々向けに【プライベート・コンシェルジュ】や【プレミアム・コンシェルジュ】といったプランもご用意しております。（もちろん、個人の方でのご利用も大歓迎です。遠慮なくお申し付けください。）

ライフプラン・コンシェルジュとして、信頼できるパートナーであり、困ったときに相談できる存在として、そしてあなたにとっての「人生とお金の伴走者」として、長期的に寄り添います。

この先の人生をより良く、希望通りの将来とするためのお手伝いを、私にさせていただけませんか？

＊ご契約プランにより料金と内容に違いがあります。あなたに一番合うプランをお選びください。

【対象となるサービスについて】
下記に該当する訪問については、特別対応として承っておりますので、別途訪問料を頂戴しますことをご了承ください。

・太田市以外での訪問面談
・太田市以外での講演・セミナーのリアル開催

※ライフプラン・ナビゲート（顧問契約）での訪問、打合せやコンシェルジュ・セミナーにおける事前打ち合わせでの訪問は対象外です。