【サービス内容】

「何から相談したらいいのか分からない。」

「こんなことを相談してもいいのだろうか。」

そのように感じて、一歩を踏み出せずにいる方は少なくありません。

だから私は、「人生設計専門FP」として、もっと気軽に話せる最初の入口が必要だと考え、この【コンシェルジュ・カウンター】をご用意しました。

人生設計専門FPとは、

「人生設計を実現するために、お金という側面から寄り添う専門家」

です。

だから、この場所で答えを急いで示したり、商品をご案内したりすることはありません。

大切にしたいのは、お話を伺うことです。

今、どんなことが気になっているのか。

何に迷い、不安を感じているのか。

そして、その奥にある「本当に大切にしたいこと」は何なのか。

それらを一緒に整理し、あなたらしい人生設計への第一歩を踏み出すこと。

それが、この場所の目的です。

企業様や施設の一角をお借りし、どなたでも無料でご利用いただける30分間の相談時間をご用意しています。

難しい準備は必要ありません。

思いついたことを、そのままお話しください。

話してみることで、

「自分は、ここに迷っていたんだ。」

「何を考えればいいのか分かった。」

そんな小さな気付きが生まれる時間になれば嬉しく思います。

もちろん、その場のご相談だけでも構いません。

ご相談内容によっては、さらに人生設計を整理・設計する

【コンシェルジュ・ヒアリング】

【ライフプラン・デザイン】

【ライフプラン・ナビゲート】

をご案内する場合もありますが、ご希望を伺いながらご案内いたしますので、ご安心ください。

まずは、

「少し話してみようかな。」

そのお気持ちだけで十分です。

【主なご相談内容】

• 将来のお金に対する漠然とした不安
• 家計や支出について気になっていること
• 保険や資産形成の基本的な考え方
• 住宅購入や教育資金などの考え方
• 人生設計や今後の方向性について整理したいこと　など

どのような内容でも、お気軽にご相談ください。

「人生設計専門FP」・【ライフプラン・コンシェルジュ】として、あなたが“あなたの形で、納得して選べる”ように、人生とお金の整理をお手伝いします。

【サービス内容】

人生設計は、「あなた自身を知ること」から始まります。

「将来に漠然とした不安がある。」

「何から考えればいいのか分からない。」

「情報は集めているけれど、自分に合った選択ができない。」

そんな状態のまま、一人で抱え込んでいませんか。

私は、「人生設計専門FP」として、そうした不安の多くは、お金そのものではなく、

「人生とお金が整理できていないこと」

から生まれていると考えています。

人生設計専門FPとは、

「人生設計を実現するために、お金という側面から寄り添う専門家」

です。

だから最初に行うのは、答えを出すことではありません。

まずは、あなた自身を知ること。

そのために、「あなたが何を大切にしているのか」という価値観を整理すること。

それが、この【コンシェルジュ・ヒアリング】です。

面談前には、当事務所オリジナルのスターターセットをご記入いただきます。

スターターセットでは、

・現在の状況

・ご家族のこと

・価値観

・お金に対する考え方

・理想の人生

・今感じている不安

などを整理していただきます。

その内容をもとに面談を行い、

「本当に悩んでいることは何か？」

「何を大切にしたいのか？」

「これからどんな人生を歩みたいのか？」

を一緒に整理し、人生設計の土台を整えていきます。

面談後には、その内容をまとめた

【コンシェルジュ・ガイド】

をお渡しします。

これは、

• 現在の立ち位置
• 価値観
• 優先順位
• 今後の方向性

を整理した

あなただけの人生設計を考えるための道しるべ

です。

このサービスのゴールは、「何となく不安」という状態から、

「自分は何を大切にし、何から始めればよいのか。」

が見える状態になることです。

人生設計の土台が整った後は、

より具体的な人生設計を形にする

【ライフプラン・デザイン】

その設計を継続的に支える

【ライフプラン・ナビゲート】

へ進むこともできます。

もちろん、ヒアリングだけのご利用でも構いません。

まずは、あなたの人生設計を始める第一歩として、お気軽にご利用ください。

【主なヒアリング内容】

・現在の状況整理

・価値観の整理

・家計の簡易診断

・将来の課題の明確化

・理想の人生の整理

・今後の方向性の確認

ご紹介制度について

当事務所では、ご利用者様からのご紹介を大切にしています。

ご紹介でご予約いただいた方には、優先してご案内するとともに、面談時間を30分延長いたします（追加費用はかかりません）。

また、ご紹介くださった方には、感謝の気持ちとして、いつでもご利用いただける30分程度のフォロー面談をご用意しています。

【サービス内容】

「お金について知りたい。」

「制度や仕組みを分かりやすく教えてほしい。」

そんな声にお応えするのが、【コンシェルジュ・セミナー】です。

私は、「人生設計専門FP」として、お金の知識は人生をより良く選ぶための大切な道具だと考えています。

人生設計専門FPとは、

「人生設計を実現するために、お金という側面から寄り添う専門家」

です。

だから、このセミナーでお伝えしたいのは、制度や数字だけではありません。

その知識を、

「自分は、どのように活かせばよいのか。」

という考え方まで含めてお伝えします。

「知ること」で終わるのではなく、「納得して選べる」ところまでつなげること。

それが、このセミナーの目的です。

ご要望のテーマや対象、ご参加される方々の年代や立場に合わせて、内容を企画・構成いたします。

例えば、

• 子どもから新社会人までを対象とした金融教育
• 現役世代に向けた教育・住宅・老後の三大資金セミナー
• 個人事業主向けの会計・家計管理セミナー
• 資産形成や金融経済教育に関する講演
• シニア世代に向けたセカンドライフセミナー

など、幅広いテーマに対応しています。

私が大切にしているのは、

「難しいことを、分かりやすく伝えること」

です。

専門用語を並べることではありません。

制度を説明することだけでもありません。

参加された皆さまが、

「だから、自分はこう考えてみよう。」

と思えるような時間をつくることを目指しています。

そのため、一方的に知識をお伝えするだけでなく、人生とお金を結び付けながら、一緒に考えられる内容を心掛けています。

内容・時間・開催形式は、ご希望に応じて柔軟に対応いたします。

オンライン開催も可能です。

学校・企業・自治体・各種団体など、対象に合わせたオリジナルのセミナーも承っております。

どうぞお気軽にご相談ください。

【サービス内容】

人生設計は、

「こう生きたい。」

という想いだけでは形になりません。

その想いを現実へ近づけるためには、人生とお金を整理し、具体的な計画として”見える化”することが大切です。

私は、「人生設計専門FP」を

「人生設計を実現するために、お金という側面から寄り添う専門家」

であると考えています。

だから、この【ライフプラン・デザイン】では、お金の計算をすることだけを目的にはしていません。

【コンシェルジュ・ヒアリング】で整理した

あなたの価値観。

あなたが目指したい人生。

あなたにとって大切なこと。

それらを土台として、「あなただけの人生設計」を一緒に形にしていきます。

具体的には、

• 家計の現状分析
• 将来の収支シミュレーション
• ライフイベントの整理
• 優先順位の確認
• 行動計画の作成

などを行い、ライフイベント表やキャッシュフロー表をはじめとした、

人生設計を”見える化”する設計図

を作成します。

数字だけを見るのではありません。

人生全体を見渡しながら、

「今、何を選ぶべきか。」

「何を優先したいのか。」

を一緒に考え、納得できる人生設計を形にしていきます。

このサービスのゴールは、将来への漠然とした不安を、

「自分は、この道を歩んでいこう。」

という安心と自信へ変えていくことです。

完成した人生設計は、これから何かを選ぶたびに立ち返ることのできる、

「あなただけの人生設計図」

になります。

そして、その設計図を実際の暮らしの中で確認しながら歩み続けるために、【ライフプラン・ナビゲート】へ進むこともできます。

もちろん、この【ライフプラン・デザイン】だけのご利用も歓迎しております。

あなたらしい未来を形にするために、一緒に人生設計を描いてみませんか。

【主な作成内容】

• 家計分析
• ライフプラン作成
• 将来シミュレーション
• キャッシュフロー表作成
• ライフイベント表作成
• 行動計画の作成
• 人生設計の見える化

【サービス内容】

人生は、一度人生設計をつくれば終わりではありません。

転職。

結婚。

出産。

住宅購入。

資産形成。

子どもの進学。

親の介護。

そして、思いもよらない出来事。

人生は、さまざまな変化を繰り返しながら続いていきます。

だからこそ、人生設計も、その時々に合わせて見直し、育てていくことが大切です。

私は、「人生設計専門FP」を

「人生設計を実現するために、お金という側面から寄り添う専門家」

だと考えています。

そのため、この【ライフプラン・ナビゲート】でも、答えを押し付けることはありません。

人生が変われば、納得できる選択も変わることがあります。

だからこそ、その時々の価値観や状況を一緒に確認しながら、

“あなたの形で、納得して選ぶ。”

その歩みを支え続けます。

ご契約期間中は、

• 定期的な人生設計の見直し
• 家計や資産状況の確認
• 将来設計の再整理
• 不安や疑問が生まれた際のご相談
• 行動計画の確認と実行支援

などを通して、人生とお金を継続的にサポートいたします。

人生設計は、一度つくって終わるものではありません。

変化に合わせて見直し続けることで、安心して前へ進むことができます。

また、経営者や個人事業主の方は、事業と生活が密接につながっているからこそ、人生そのものについて相談できる相手が少ないこともあります。

そのため、より継続的なサポートをご希望の方向けに

【プライベート・コンシェルジュ】

【プレミアム・コンシェルジュ】

といったプランもご用意しております。

もちろん、個人のお客様にも安心してご利用いただけます。

このサービスのゴールは、困った時だけ相談する関係ではなく、人生の節目ごとに、

「まずは相談してみよう。」

そう思っていただける存在であり続けることです。

人生は、一人で歩まなくてもいい。

私は、「人生設計専門FP」として、そして【ライフプラン・コンシェルジュ】として、あなたが

“あなたの形で、納得して選び続けられる”

ように、長く寄り添い続けます。

【主なサポート内容】

• 定期面談
• ライフプランの見直し
• 家計・資産状況の確認
• 将来シミュレーションの更新
• お金に関するご相談
• 行動計画の確認と実行支援
• 人生設計の継続サポート

＊ご契約プランにより料金と内容に違いがあります。あなたに一番合うプランをお選びください。

【対象となるサービスについて】
下記に該当する訪問については、特別対応として承っておりますので、別途訪問料を頂戴しますことをご了承ください。

・太田市以外での訪問面談
・太田市以外での講演・セミナーのリアル開催

※ライフプラン・ナビゲート（継続サポート）での訪問や打合せ、コンシェルジュ・カウンターやコンシェルジュ・セミナーでの事前打ち合わせでの訪問は対象外です。