FAQ よくある質問

資産形成や資産運用、不動産や住宅ローン、保険や年金制度などやそれらに関連する税制などから将来のライフプラン設計まで、お金に関する幅広い知識を有している「お金の専門家」です。また、お金の知識を備え、お客様の夢や目標、願望が叶うようにお金の側面から一緒に考え、サポートする身近なお金のパートナーでもあります。

そのようなビジネススタイルで活動されているファイナンシャル・プランナーの方もいらっしゃいますが、当事務所では保険や金融商品などのセールスや売り付けは一切いたしません。安心してご相談、ご利用ください。
※ただし、たとえお客様たってのご希望であっても、具体的な商品提示にはお応えできませんので、その点に関してもご了承下さい。

全国各地へお伺いしますが、出張料金を別途いただく場合がございます。出張料金については、【サービス紹介】ページ内の料金表をご参照ください。

事前に準備していただくものは、ご相談内容によって異なります。お話をお伺いしたうえで別途ご案内いたしますので、まずは一度お問い合わせください。

金融や税制、不動産、保険など、お金に関することには専門知識が求められるため、「何が何だかわからない」というお客様はよくいらっしゃいます。そんな方々にも、基礎からわかりやすくご説明いたしますので、どうぞご安心ください。

相談内容によっては、かなり高度な専門的分野に及ぶ場合もございますが、可能な限り対応させていただきます。ですが、専門資格を必要とする部分、分野について、その専門資格を有していない者が業務として行うことは禁じられてるため、大変申し訳ありませんがご希望に添えない場合がございます。その際は、独自のネットワークを活用して、対応可能な専門家への紹介などもさせていただきますので、ご安心いただき、まずは当事務所へご相談ください。（ただし、専門家への紹介のみのご依頼はご容赦ください。）

お客様のお気持ちは十分理解できますが、いただいたご依頼に対しご満足いただける結果をお出しするためには、どうしてもお客様の生活スタイルや現在の金銭状況などを含めた個人情報をお伺いする必要がございます。ですので、当事務所ではお客様からお預かりした個人情報を、厳重に管理・保護のうえ最大限の注意を持って取り扱わせていただきます。スタッフ全員、守秘義務を順守しながらご相談にお応えしていますので、どうかご安心いただき、ご提供にご理解いただきますようよろしくお願いいたします。詳しくは、当サイトのプライバシーポリシーをご覧いただけますと幸いです。